Pianificazione patrimoniale per famiglie e imprenditori
La pianificazione patrimoniale mette in relazione obiettivi, investimenti, previdenza e passaggio generazionale. Un percorso basato su esigenze, tempi e rischi della tua situazione.
Prenota un primo confrontoObiettivi, risorse e tempi
Un piano collega obiettivi, risorse e tempi. Gli aspetti fiscali e legali sono valutati con i professionisti incaricati.
Confronto scenari e alternative coerenti con le esigenze e il profilo del cliente, rendendo esplicite le ipotesi e i rischi.
- Mappa di attività, debiti e riserve
- Confronto di strumenti, rischi e fiscalità applicabile
- Aspetti finanziari della successione
- Esigenze assicurative e coperture
Aree di Intervento
Temi da valutare secondo la situazione personale e le attività dei professionisti incaricati.
Goal Based Investing
Investimenti dedicati a specifici obiettivi di vita (casa, studi figli, pensione) con orizzonti temporali definiti.
Protezione Patrimoniale
Valutazione delle coperture e delle esigenze di liquidità, con verifica legale di eventuali strutture.
Passaggio Generazionale
Coordinamento degli aspetti finanziari della successione con notaio, legale e fiscalista.
Advisory Aziendale
Riserve e scadenze aziendali; TFM da valutare con il consulente fiscale e del lavoro.
Real Estate Advisory
Peso degli immobili nel patrimonio, fabbisogno di liquidità e concentrazione. Perizie e operazioni immobiliari richiedono specialisti.
Private Markets
Valutazione di investimenti non quotati quando accessibili e adeguati, considerando illiquidità, rischi e orizzonte.
Prenota un primo confronto
Un incontro per definire priorità, documenti necessari e perimetro del servizio.