Финансовый консультант — Эмилия-Романья
Встречи по записи в 7 городах Эмилии-Романьи и по видео. Планирование исходит из положения семьи или бизнеса, а не приписанного региону профиля.
Консультации и управление портфелем: различия услуг
Алессандро Виньи — финансовый консультант, уполномоченный работать вне офиса, и Private Banker. Он помогает семьям, предпринимателям и специалистам планировать инвестиции, пенсию и преемственность, исходя из их целей, финансовых ресурсов и способности нести риски. Предоставляемые инвестиционные консультации являются не независимыми.
Консультирование предполагает рекомендации, которые клиент оценивает перед принятием решения. При дискреционном управлении портфелем уполномоченный посредник принимает инвестиционные решения в рамках согласованного мандата. Это разные услуги: объём работы, ответственность и расходы определяются подписанным договором. CONSOB: инвестиционные услуги
Изучить консультационные услугиКогда личное имущество связано с бизнесом
Вопросы зависят от документов и планов клиента. Они не описывают автоматически всех в отрасли.
Имущество сосредоточено в бизнесе
Оценить зависимость семьи от одной компании, разделив доходы, доли, недвижимость и гарантии.
Сезонные поступления
Отделить налоговые и платежные резервы от долгосрочных средств; среднегодовые значения скрывают дефицитные месяцы.
Передача следующему поколению
Установить собственность, нужды и ликвидность с назначенными нотариальными, правовыми и налоговыми специалистами.
Пенсия специалистов
Изучить записи и сравнить прогнозы с расходами, активами и устойчивостью дохода.
Где встретиться
Место и доступность подтверждаются при записи. Возможна видеосвязь.
Faenza (RA)
Corso Saffi, 19, 48018 Faenza. По записи.
Bologna (BO)
Via Farini, 22, 40124 Bologna. По записи.
Ravenna (RA)
Via di Roma, 108, 48121 Ravenna. По записи.
Rimini (RN)
Via Circonvallazione Meridionale, 20/a, 47923 Rimini. По записи.
Forlì (FC)
Via Decio Raggi, 42, 47121 Forlì. По записи.
Cesena (FC)
Corso Sozzi, 35, 47521 Cesena. По записи.
Ferrara (FE)
Viale Cavour, 160, 44121 Ferrara. По записи.
Материалы для предпринимателей Romagna
Модель услуги
Работаю как консультант по предложениям вне офиса. Решения оцениваются в предложении посредника и по профилю клиента. Налоговые, правовые, нотариальные и корпоративные работы требуют отдельных специалистов и поручений.
Часто задаваемые вопросы
Что дает местное присутствие?
Облегчает встречи и сбор документов. Рекомендация зависит от обстоятельств, рисков и целей, а не города или отрасли.
Какие темы можно обсудить?
Инвестиции, резервы, пенсии и финансовые аспекты наследования. Налоги, правовые акты и сделки требуют соответствующих специалистов.
Как подтвердить встречу?
Главный офис в Фаэнце. Для других городов место и доступность подтверждаются при записи; возможна видеосвязь.
Консультация и управление портфелем одинаковы?
Нет. При консультации клиент решает после изучения рекомендаций. Управление передает посреднику инвестиционный мандат с договорными условиями.
Запишитесь на консультацию в вашем городе
Первая вводная 30-минутная встреча, очно в офисах Эмилии-Романьи или по видеосвязи.
Записаться сейчас