Планирование капитала для семей и предпринимателей
Планирование капитала объединяет ваши цели, инвестиции, пенсионные планы и передачу наследства. Подход учитывает ваши потребности, сроки и отношение к риску.
Записаться на первую встречуЦели, ресурсы и сроки
План связывает цели, ресурсы и сроки. Налоговые и правовые вопросы оцениваются с назначенными специалистами.
Сравниваю сценарии и варианты с учетом потребностей и профиля клиента, раскрывая предпосылки и риски.
- Карта активов, долгов и резервов
- Сравнение инструментов, рисков и налогов
- Финансовые аспекты наследования
- Потребности и страховое покрытие
Areas of Expertise
Темы зависят от личных обстоятельств и работы назначенных специалистов.
Goal-Based Investing
Investments dedicated to specific life goals (home, children's education, retirement) with defined time horizons.
Wealth Protection
Оценка страхования и ликвидности с правовой проверкой возможных структур.
Generational Transfer
Координация финансовых вопросов наследования с нотариусом, юристом и налоговым специалистом.
Corporate Advisory
Резервы и сроки бизнеса; TFM оценивается с налоговым и трудовым консультантом.
Real Estate Advisory
Доля недвижимости, ликвидность и концентрация имущества. Оценки и сделки требуют специалистов.
Private Markets
Оценка некотируемых инвестиций при доступности и соответствии профилю с учетом неликвидности, рисков и срока.
Записаться на первую встречу
Встреча для определения приоритетов, документов и объема услуги.