مستشار مالي في إميليا-رومانيا
لقاءات بموعد في 7 مدن بإميليا رومانيا وعبر الفيديو. يبدأ التخطيط من وضع الأسرة أو الشركة، لا من صورة منسوبة للمنطقة.
الاستشارات وإدارة المحافظ: فهم الخدمات
أليساندرو فيني مستشار مالي مرخص للعمل خارج المقر ويعمل في الخدمات المصرفية الخاصة. يساعد الأسر ورواد الأعمال والمهنيين في التخطيط للاستثمارات والتقاعد والتعاقب، انطلاقاً من أهدافهم ومواردهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر. الاستشارات الاستثمارية المقدمة غير مستقلة.
تقدم الاستشارات توصيات يقيّمها العميل قبل اتخاذ القرار. أما إدارة المحافظ التقديرية فتتيح لوسيط مرخص اتخاذ قرارات استثمارية ضمن التفويض المتفق عليه. وهما خدمتان مختلفتان: تتحدد الأنشطة والمسؤوليات والتكاليف وفق العقد الموقّع. CONSOB: خدمات الاستثمار
استكشف الخدمات الاستشاريةعندما ترتبط الثروة الشخصية بالعمل
تعتمد هذه الأسئلة على مستندات العميل وخططه. لا تصف تلقائياً كل العاملين بقطاع معين.
ثروة مركزة في الشركة
تقييم اعتماد موارد الأسرة على شركة واحدة، مع فصل الدخل والحصص والعقارات والضمانات.
إيرادات موسمية
فصل احتياطيات الضرائب والمدفوعات عن المال طويل الأجل؛ قد يخفي المتوسط السنوي شهور العجز.
انتقال بين الأجيال
تحديد الملكية والاحتياجات والسيولة مع الموثق والمختصين القانونيين والضريبيين المكلفين.
تقاعد المهنيين
قراءة السجل ومقارنة التقديرات بالنفقات والأصول واستمرارية الدخل.
أين نلتقي
يُؤكد المكان والتوفر عند الحجز. تتوفر لقاءات الفيديو أيضاً.
Faenza (RA)
Corso Saffi, 19, 48018 Faenza. بموعد مسبق.
Bologna (BO)
Via Farini, 22, 40124 Bologna. بموعد مسبق.
Ravenna (RA)
Via di Roma, 108, 48121 Ravenna. بموعد مسبق.
Rimini (RN)
Via Circonvallazione Meridionale, 20/a, 47923 Rimini. بموعد مسبق.
Forlì (FC)
Via Decio Raggi, 42, 47121 Forlì. بموعد مسبق.
Cesena (FC)
Corso Sozzi, 35, 47521 Cesena. بموعد مسبق.
Ferrara (FE)
Viale Cavour, 160, 44121 Ferrara. بموعد مسبق.
تحليلات لرواد أعمال Romagna
نموذج الخدمة
أعمل كمستشار مرخص خارج المقر. تُقيّم الحلول ضمن عرض الوسيط وملف العميل. تتطلب الأعمال الضريبية والقانونية والتوثيقية والشركات مختصين وتكليفات منفصلة.
الأسئلة الشائعة
ما فائدة الوجود المحلي؟
يسهّل اللقاءات وجمع المستندات. تعتمد التوصية على الظروف والمخاطر والأهداف، لا المدينة أو القطاع.
ما الموضوعات المتاحة؟
الاستثمارات والاحتياطيات والتقاعد والجوانب المالية للميراث. تتطلب الضرائب والتصرفات القانونية وصفقات الشركات المختصين المناسبين.
كيف نؤكد اللقاء؟
المقر الرئيسي في فاينزا. للمدن الأخرى يُؤكد المكان والتوفر عند الحجز؛ وتتوفر مكالمة الفيديو.
هل الاستشارة وإدارة المحفظة متماثلتان؟
لا. في الاستشارة يقرر العميل بعد مراجعة التوصيات. تمنح إدارة المحفظة الوسيط تفويضاً استثمارياً بشروط وأنشطة تعاقدية.
احجز استشارة في مدينتك
لقاء أول تعريفي مدته 30 دقيقة، حضورياً في مكاتب إميليا-رومانيا أو عبر مكالمة فيديو.
احجز الآن