تخطيط الثروة للعائلات وأصحاب الأعمال
يربط تخطيط الثروة بين أهدافك واستثماراتك وخطط التقاعد وانتقال الثروة بين الأجيال. مسار يراعي احتياجاتك وآفاقك الزمنية ومستوى المخاطر المناسب لوضعك.
احجز لقاء أولاًالأهداف والموارد والمدة
تربط الخطة الأهداف والموارد والمواعيد. تُراجع الضرائب والمسائل القانونية مع المختصين المكلفين.
أقارن السيناريوهات والبدائل وفق احتياجات العميل وملفه مع توضيح الافتراضات والمخاطر.
- خريطة الأصول والديون والاحتياطيات
- مقارنة الأدوات والمخاطر والضرائب
- الجوانب المالية للميراث
- احتياجات التأمين والتغطية
مجالات التدخل
موضوعات تُقيّم وفق الظروف الشخصية وعمل المختصين المكلفين.
الاستثمار القائم على الأهداف
استثمارات مخصّصة لأهداف حياتية محدّدة (منزل، تعليم الأبناء، التقاعد) بآفاق زمنية محدّدة.
حماية الثروة
تقييم التأمين واحتياجات السيولة مع مراجعة قانونية للهياكل المحتملة.
الانتقال بين الأجيال
تنسيق الجوانب المالية للميراث مع الموثق والمحامي والمستشار الضريبي.
الاستشارات المؤسسية
احتياطيات الشركة ومواعيدها؛ يُقيّم TFM مع مختصي الضرائب والعمل.
الاستشارات العقارية
وزن العقارات والسيولة وتركز الثروة. تتطلب التقييمات والصفقات مختصين.
الأسواق الخاصة
تقييم الاستثمارات غير المدرجة عند إتاحتها وملاءمتها، مع مراعاة ضعف السيولة والمخاطر والأجل.