Consultor financeiro na Emilia-Romagna
Reuniões por marcação em 7 cidades da Emília-Romanha e por vídeo. O planeamento parte da família ou empresa, não de um perfil atribuído ao território.
Consultoria e gestão de carteiras: compreender os serviços
Alessandro Vigni é consultor financeiro habilitado para oferta fora do estabelecimento e Private Banker. Apoia famílias, empresários e profissionais no planeamento de investimentos, reforma e sucessão, partindo dos seus objetivos, recursos financeiros e capacidade para suportar riscos. A consultoria de investimento prestada é não independente.
A consultoria apresenta recomendações que o cliente avalia antes de decidir. A gestão discricionária de carteiras permite, por sua vez, que um intermediário autorizado tome decisões de investimento dentro do mandato acordado. São serviços distintos: atividades, responsabilidades e custos dependem do contrato assinado. CONSOB: serviços de investimento
Explorar os serviços de consultoriaQuando património e atividade se cruzam
Estas questões dependem dos documentos e projetos do cliente. Não descrevem automaticamente todo um setor.
Património concentrado na empresa
Avaliar quanto depende da mesma empresa, separando rendimentos, participações, imóveis e garantias.
Recebimentos sazonais
Separar reservas para impostos e pagamentos do dinheiro a longo prazo; a média anual pode ocultar meses de necessidade.
Transmissão geracional
Mapear propriedade, necessidades e liquidez com os profissionais notariais, jurídicos e fiscais designados.
Previdência profissional
Ler registos e comparar projeções com despesas, património e continuidade do rendimento.
Onde reunir
Local e disponibilidade são confirmados na marcação. Também é possível videochamada.
Faenza (RA)
Corso Saffi, 19, 48018 Faenza. Por marcação.
Bologna (BO)
Via Farini, 22, 40124 Bologna. Por marcação.
Ravenna (RA)
Via di Roma, 108, 48121 Ravenna. Por marcação.
Rimini (RN)
Via Circonvallazione Meridionale, 20/a, 47923 Rimini. Por marcação.
Forlì (FC)
Via Decio Raggi, 42, 47121 Forlì. Por marcação.
Cesena (FC)
Corso Sozzi, 35, 47521 Cesena. Por marcação.
Ferrara (FE)
Viale Cavour, 160, 44121 Ferrara. Por marcação.
Análises para empresários da Romagna
Modelo de serviço
Atuo como consultor habilitado fora do estabelecimento. As soluções são avaliadas na oferta do intermediário e segundo o perfil. Fiscalidade e assuntos jurídicos, notariais e societários exigem profissionais e contratos separados.
Perguntas frequentes
O que acrescenta a presença local?
Facilita reuniões e documentos. A recomendação depende de circunstâncias, riscos e objetivos, não da cidade ou setor.
Que temas podemos tratar?
Investimentos, reservas, pensões e aspetos financeiros da sucessão. Fiscalidade, atos jurídicos e operações societárias exigem profissionais adequados.
Como confirmar uma reunião?
A sede principal é em Faenza. Nas outras cidades, local e disponibilidade são confirmados na marcação; também há videochamada.
Consultoria e gestão de carteira são iguais?
Não. Na consultoria o cliente decide após avaliar recomendações. A gestão concede mandato ao intermediário com atividades e condições contratuais.
Marque uma consultoria na sua cidade
Primeiro encontro introdutório de 30 minutos, presencial nas sedes da Emilia-Romagna ou por videochamada.
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