Planificación patrimonial para familias y empresarios
La planificación patrimonial relaciona tus objetivos, inversiones, jubilación y sucesión. Un proceso basado en tus necesidades, horizontes temporales y perfil de riesgo.
Reserve un primer encuentroObjetivos, recursos y plazos
Un plan conecta objetivos, recursos y plazos. Los aspectos fiscales y jurídicos se revisan con los profesionales designados.
Comparo escenarios y alternativas según necesidades y perfil, explicitando hipótesis y riesgos.
- Mapa de activos, deudas y reservas
- Comparar instrumentos, riesgos y fiscalidad
- Aspectos financieros de la sucesión
- Necesidades y coberturas de seguros
Áreas de Intervención
Temas según la situación personal y las actividades de los profesionales designados.
Goal Based Investing
Inversiones dedicadas a objetivos de vida específicos (vivienda, estudios de los hijos, jubilación) con horizontes temporales definidos.
Protección Patrimonial
Revisión de seguros y liquidez, con evaluación jurídica de posibles estructuras.
Traspaso Generacional
Coordinación financiera de la sucesión con notario, abogado y asesor fiscal.
Advisory Empresarial
Reservas y vencimientos empresariales; TFM a evaluar con asesores fiscales y laborales.
Real Estate Advisory
Peso de inmuebles, liquidez y concentración del patrimonio. Tasaciones y operaciones requieren especialistas.
Private Markets
Evaluación de inversiones no cotizadas cuando sean accesibles e idóneas, considerando iliquidez, riesgos y plazo.
Reserve un primer encuentro
Una reunión para definir prioridades, documentos y alcance del servicio.